FINALTY Conseil

En quelques mots

Construire un patrimoine, c'est refuser de vivre au jour le jour pour choisir de bâtir un avenir sur mesure.

Conseiller indépendant, j'accompagne les Cadres Supérieurs, Entrepreneurs, Retraités et Professions Libérales dans la gestion de leur patrimoine et leurs investissements.

Mon approche est fondée sur la prise en compte de vos objectifs, de vos projets et de votre profil (sensibilité au risque et aux critères ESG), des conseils indépendants, avec la possibilité de proposer des investissements, parmi une large gamme de solutions, soigneusement sélectionnées et en architecture ouverte.
Mon accompagnement s’inscrit dans la durée : bilan patrimonial, conseil en investissements financiers ou immobiliers, optimisation de la fiscalité personnelle et professionnelle, préparation de la retraite et de la transmission du patrimoine.

Je vous accompagne

Optimisation fiscale

Allez vous payer toujours plus d’impôts ? Quelles sont les conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Autant de questions auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble au regard de votre situation globale.

Prévoyance & Retraite

La retraite des français est en danger et les réformes gouvernementales n’y changent rien. Quelles alternatives pour préparer efficacement et sécuriser votre retraite ? Comment protéger vos proches en cas de coup dur ? Des solutions simples existent. Découvrons-les ensemble.

Placements financiers

Et si nous donnions du sens à vos placements ? Si nous faisions rimer rendement, sécurité avec durabilité et solidarité ? Les solutions financières que je peux vous présenter sont porteuses d'emploi et sont décorrélées des marchés financiers.

Transmission du patrimoine

Nombreux sont ceux qui n'y songent pas du tout. Ils pensent que cela ne les concerne tout simplement pas,... dans l’immédiat. Toutefois, cela fait partie de la vie et il est préférable de s’y préparer pour ne plus y penser.

Votre bilan patrimonial

Réalisons ensemble votre étude détaillée grâce à ce quizz

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FINALTY Conseil - SAS au capital de 1 000€ - siège social : 39 rue des Fermettes 78420 Carrières-sur-Seine - téléphone +33.6.76.09.06.11 - mail : florent.daniel@finalty.fr - SIREN 991 144 871 RCS Versailles - Code NAF 70.22Z -  Immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 25008010 - RC Professionnelle AIG Europe n°RD02004707X